鹰潭储罐保温工程 中信证券：光模块加快放量 模拟芯片龙头事迹增

　　中信证券研报指出，在AI算力隆盛需求动下鹰潭储罐保温工程，光模块终局执续放量、速度升动相关模拟芯片料号需求快速增长，海表里头部厂商光模块相关业务开导积，如民众模拟龙头ADI预测OCS 2026-27年保执翻倍增长。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务通常迎来快速放量，进而带动事迹快速增长。 　　全文如下

　　电子｜光模块加快放量，模拟芯片龙头事迹增

　　在AI算力隆盛需求动下，光模块终局执续放量、速度升动相关模拟芯片料号需求快速增长，海表里头部厂商光模块相关业务开导积，如民众模拟龙头ADI预测OCS 2026-27年保执翻倍增长。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务通常迎来快速放量，进而带动事迹快速增长。

　　▍民众模拟龙头ADI光模块相关业务开导乐不雅，预测OCS 2026-27年保执翻倍增长。

　　证实民众模拟芯片龙头ADI 8月19日事迹会疏导：FY2026Q3公司通讯业务收入为6.55亿好意思元，同比增长84，其中数据中心依然占通讯收入的80，光通讯和电源产物收入均同比增长过；公司预测FY2026Q4收入42-44亿好意思元，环比增长约7，其中预测通讯业务环比增长约10鹰潭储罐保温工程，为增长主力，铁皮保温此外公司预测光模块业务受益销量增长、单模块价值量提高及商场份额提高，预测OCS业务2026年收入接近翻倍、2027年保执翻倍增长。

　　▍光模块加快放量，模拟行业受益明。

　　在AI算力隆盛需求动下，互联动民众速光模块保执速增长。参考Trendforce数据，咱们预测2026年民众800G/1.6T光模块出货约5000-6000/2000-3000万支，3.2T光模块有望于2028年起量。Yole Group预测，光模块的民众商场界限在 2025-2031 年或将以30的CAGR保执增长。参考Yole Group，咱们预测模拟芯片在800G/1.6T光模块中BOM价值量约为8-10/16-20好意思元，光模块执续放量、升迭代将动模拟公司事迹增长。

　　▍国内龙头模拟公司光模块相关业务亦迎来放量进而带动事迹增。

　　▍风险身分：

　　模拟芯片行业复苏节律不足预期的风险；商场竞争加重的风险；原土厂商新产物拓展不足预期的风险；原土厂商新客户拓展不足预期的风险；收并购布局或整合情况不足预期的风险；产能弥留的风险。

　　▍投资计谋。

　　在AI算力隆盛需求动下，光模块终局执续放量、速度升动相关模拟芯片料号需求快速增长，海表里头部厂商光模块相关业务开导积，如民众模拟龙头ADI预测 OCS2026-27年保执翻倍增长。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务通常迎来快速放量，进而带动事迹快速增长。邮箱：215114768@qq.com相关词条:不锈钢保温施工     塑料管材生产线     钢绞线厂家    玻璃棉板    泡沫板橡塑板专用胶

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