阿拉善盟罐体保温 大摩：AI扩散与工业升驱动增长 看好智嘉-W成见价37港元

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　　摩根士丹利发布研报称阿拉善盟罐体保温，226年工业板块的发展将延续围绕三大主题：AI技能扩散、工业升和各人化领路。设立升及反内卷策略的进，标明政府提高坐褥力的浓烈意图，这将利好端设立制造企业。大摩看好智嘉-W（259）在各人商场份额提高的机遇，并计该公司有后劲通过其他具身智能居品行状，见转型为东说念主仓储照顾案供应商。成见价设定为37港元，并予以“增握”评。

联系人：何经理

　　该行暗示，在产业升、AI技能扩散、国内新换代周期及外洋机遇引下，本钱商品基本面正在复苏。受惠于外洋业务增长及价值链上移，瞻望利润率和股本讲演率将广。这在上行周期中的细分域趋势为明晰。该行看到自动化/机器东说念主、电板设立、工程机械处于上行周期，重卡、铁路设立周期趋于清静，管道保温施工太阳能设立则处于周期底部。AI以AI基础技艺为中心，催生设立机遇。AI运用将在226年加快，并再行界说智能制造。

　　继225年强劲势头后，凭证该行云本钱开销跟踪数据，瞻望226年各人前11大上市云行状提供商的云本钱开销接近6，2亿好意思元，226年各人/AI本钱开销将握续强劲。在物理AI本钱开销面，该行计AI向物理全国的扩散才刚刚启动，标识着AI技能经受的下个主要阶段。在物理AI投资面引行业，这成绩于有意的政府策略与资金复古以及具竞争力的供应链生态系统。

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牵累裁剪：史丽君

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