A股三大指数当天集体回调，闭幕收盘，沪指跌2.26，收报4027.26点；证成指跌3.44，收报15782.22点；创业板指跌4.07，收报4194.21点。沪京三市成交额35757亿，较昨日小幅缩量435亿。行业板块呈现普跌态势，仅装备、玻璃玻纤、造就、电子化学品、光学光电子板块高潮，动力金属、电板、稀土、保障、通讯开辟、多元金融板块跌幅居前。个股面，高潮股票数目不及800只，逾70只股票涨停。

　　跟着熟谙制程需求回暖、AI运用抓续膨胀，重叠动力、运脚及原材料成本企，半体硅片厂商一经开动酝酿新波加价。据台湾工商时报当天音问，环球晶、合晶、台胜科近期接踵开释出加价信号，这些供应商的6英寸硅片已当先完成加价，8英寸需求快速升温，12英寸居品上则已持续与客户伸开新轮价钱协商。

　　多厂商正在进加价说念判的12英寸硅片，已成为公共硅片制造的对主流基材，90纳米以下逻辑与存储芯片及部分端模拟、传感器芯片均依赖12英寸硅片制造。随同以AI为代表的新兴运用对芯片算力和存力条目日趋增长，半体新址品抓续迭代，需求抓续扩容。HBM因硅片堆叠、良率拘谨及大芯片尺寸，同等容量下铺张为传统DRAM的3倍，大幅擢升了单存储单位的硅片铺张量。同期3D NAND将切换双硅片键合工艺，12英寸硅片需求翻倍。SEMI预测，2026年公共12英寸硅片需求约为1000万片/月。

　　而据集微询查预测黔西南罐体保温，半体硅片阛阓畛域瞻望2030年将达到58.67亿好意思元，届时公共占比将非凡擢升至23.21。2025年大陆12英寸硅片国产化率约为15—20。瞻望2026年国产化率将擢升至25—30，跟着头部企业产能徐徐达产，国产化替代程度将非凡加快。

　　国盛证券示意，多重身分重叠驱动，硅片价钱拐点已至。建议布局已终端端硅少顷候冲破、具备畛域化产能且度绑定公共头部晶圆厂的国内龙头企业。中信证券指出，2026年二季度硅片加价依期落地，行业矜重插足上行周期，下半年海表里加价趋势将延续。

　　国盛证券：硅片价钱拐点已至

　　多重身分重叠驱动，硅片价钱拐点已至。公共半体产业已插足“后摩尔时间”，2nm制程量产加快与GAA架构等闲运用，对硅片单晶品性、弱势密度、几何精度等标的建议了的时候条目；重叠卑劣晶圆厂扩产等身分，硅片产能匹配需求紧迫。国内龙头凭借厚时候积淀与前瞻产能布局，已冲破中枢时候门槛，管道保温施工构建起全尺寸居品矩阵与踏实客户生态，有望非凡扩大阛阓份额，开释功绩弹。建议布局已终端端硅少顷候冲破、具备畛域化产能且度绑定公共头部晶圆厂的国内龙头企业。

　　中信证券：行业矜重插足上行周期

　　2026年二季度硅片加价依期落地黔西南罐体保温，行业矜重插足上行周期，下半年海表里加价趋势将延续。异日两年公共硅片将插足供不应求表情，重掺硅片、端轻掺硅片紧缺详情强，国内轻掺硅片将充分受益于国外订单溢出应。

　　财通证券：行业价钱上行赢得非凡支抓

　　2026年5月10日，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大公共硅片龙头同步发布加价函，开启年内二轮提价，其中12英寸老例硅片加价5—8，适配AI/HPC场景的端用硅片涨幅达18—22，年内两轮提价累计涨幅15，行业加价趋势抓续落地。值得关心的是，重掺硅片卑劣主要为功率器件，受益于AI处事器电源与新动力汽车需求爆发，供需缺口为刚，加价弹瞻望于轻掺。供给端层面，信越化学、环球晶圆等龙头连年扩产筹谋均聚焦制程硅片域，熟谙制程硅片供给增量有限，非凡支抓行业价钱上行。

　　创业：2025年公共硅片总出货量终端下滑态势

　　2025年公共硅片总出货量达12973百万平英寸，同比增长5，终端了2023年至2024年聚合两年的下滑态势。此前，国外与国内半体硅片阛阓在往时两年均资格了盈利抓续萎缩的压力。

　　华泰证券：需求繁荣下半体材料景气或将加快

　　需求繁荣下半体材料景气或将加快，国产化替代空间渊博。存储厂、晶圆厂扩产有望加快半体材料国产化程度，头部企业有望充分受益于国产替代与需求增长的双重驱动。

　　东吴证券：国产龙头有望度受益于公共存储扩产波澜与原土产能爬坡共振

　　SK海力士筹谋五年内晶圆产能翻倍、2034年扩至三倍，2026年本钱开支大幅跃升，拉动上游开辟采购。重叠长鑫科技科创板注册完成、拟募资295亿元用于DRAM时候升，国内晶圆厂扩产节拍提速，开辟与部件国产化替代程度同步加快。面前开辟商议价才智增强，国产龙头有望度受益于公共存储扩产波澜与原土产能爬坡共振。

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