东证券研报指出，银轮股份拟增资国外数据中心居品产能，瞻望液冷将是盈利增长弹地方。数据中心液冷居品完善，拟收购蓝股份完竣势互补。公司在数据中心液冷域酿成“系统+次/二次侧冷源+部件”的政策计议，居品矩阵掩饰CDU、Manifold、冷板、冷却塔、浸没神气液冷斥地等。将来公司有望逐渐酿成CDU系统模块的体化才调，将来有望从单居品发展为CDU等模块化、总成供货，完竣配套价值及盈利才调栽植。瞻望国外数据中心液冷需求将大幅增长，数据中心液冷业务将成为公司将来盈利增长弹地方。公司抓续加速国外产能树立，除这次新建墨西哥工场外，设备保温施工公司于225年8月发布公告拟在泰国树立坐蓐基地，投资额1.5亿元，瞻望227年达产；瞻望225年北好意思板块已完竣褂讪盈利，波兰工场也将完竣扭亏。跟着公司国外订单抓续赢得、国外产能抓续开释，瞻望公司国外工场盈利才调将有望抓续栽植，226年公司国外营收及盈利占比将跳跃栽植。可比公司26年PE平均估值37倍，接头价55.87元，保管“买入”评。

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