巴西伏击氧化铝厂停气产量半大兴安岭储罐保温施工队，铝市供应担忧不息升温

　　音问面上大兴安岭储罐保温施工队，据财联社报说念，挪威海德鲁公司文书，公司位于巴西的Alunorte工场因“气供应”问题，已将氧化铝产量削减至产能的50。公开良友示，Alunorte工场瞎想年产能630万吨/年，被称为“除外大的氧化铝厂”。氧化铝是铝冶真金不怕火厂的重要原料。

　　值得在意的是，好意思伊谈判堕入僵局，霍尔木兹海峡重开出路飘渺，铝市供应担忧不息升温。挪威海德鲁上个月曾申饬称，若霍尔木兹海峡的贸易未能复原正常，本年铝的供应缺口可能会过该集团预期的90万吨。

　　联系看法股：翻新实业(02788)、铝业(02600)、宏桥(01378)、南山铝业(02610)等。

　　东说念主形机器东说念主产业加快迈向“批量录用”，有望成为AI下阶段的伏击增长

　　本年以来，国内东说念主形机器东说念主出货量胁制走，产业正从“时间考证”加快迈向“批量录用”。工信部数据示，上半年，国内东说念主形机器东说念主整机产物已达400余款，过寰球半数。市集酌量机构Smart Analytics Global的数据示，2026年上半年寰球东说念主形机器东说念主出货量约为19100台，同比增长近三倍，东说念主形机器东说念主制造商占寰球97以上的出货量。

　　老本正在动产业从“实验室炫技”走向“规模化量产”，2026-2027年是东说念主形机器东说念主产业的重要节点。

　　特斯拉OptimusV3计算2026年年中亮相、7-8月运行投产，弗里蒙特工场ModelS/X坐蓐线已修订为Optimus用产线，标的是9月达到周产1000台，弥远瞎想年产能达1000万台。

　　宇树科技以创记载速率获科创板注册，成为“A鼓舞说念主形机器东说念主股”。 与此同期，乐聚机器东说念主、云处、星海图等企业均已完成股改，计划上市。据不统计，现在港交所列队IPO的机器东说念主企业已40。业内多半将宇树科技上市后的市值发扬视为具身智能赛说念的估值锚点，2026年下半年至2027年头被投资东说念主界定为该域的"老本测验期"。

　　东说念主工智能投资叙事正在从基础按序向应用端蔓延。盛新讲解指出，跟着AI算力基础按序不息蔓延，东说念主形机器东说念主有望成为AI下阶段的伏击增长，劳能源枯竭与自动化需求则为行业弥远发展提供结构维持。盛弥瞭望好东说念主形机器东说念主的产业空间，觉得其有后劲成为继智高手机和汽车之后的新代宽泛应用末端。盛瞻望寰球东说念主形机器东说念主出货量将在2027年达到7.6万台，到2032年升至50.2万台。

　　联系看法股：必选(09880)、地平线机器东说念主-W(09660)、禾赛-W(02525)、智嘉-W(02590)、越疆(02432)等。 　　机构不雅点：

　　Lumentum功绩大预期，机构指世界产化产业链迎来新周期

　　音问面上，好意思股光通讯龙头Lumentum(LITE.US)于8月11日盘后发布财报，Q4营收同比增长109至10.1亿好意思元，编削后EPS同比大增267，同期Lumentum2027财年财季的设备明强于预期。需要温顺的是，Lumentum CEO Michael Hurlston明确暗意，中枢光器件供需度失衡，泵浦激光器出货量同比猛增80，在可料念念的未来仍将处于售罄气象。

　　国泰海通暗意，好意思股光通讯公司功绩设备强化基本面，看好通讯拐点契机。AI驱动网罗升，国际需求重大，国内中枢企业充分受益寰球基建海潮，世界产化产业链迎来新周期，新连气儿有望于2026年迎来行业发展奇点。开源证券则觉得，光通讯产业趋势的可不息，要锚定北好意思四大云厂商老本开支预期与卑劣贸易化落地进展两大计算。同期，国内光芯片企业也正迎来从考证到量产、从样品到订单的提速拐点，产业进展有望连续提速。开源证券重申光通讯景气度上行服气，提议度喜爱光通讯产业链。

　　联系看法股：海光芯正(01191)、曦智科技-P(01879)、长飞光纤光缆(06869)、中际旭创(03308)、剑桥科技(06166)、累积科技(01729)等。 　　个股掘金：

　　国民时间(02701)：文书10月1日起部分产物加价10—20

　　8月11日晚，国民时间发布产物价钱编削见知函称，决定自2026年10月1日起对公司部分产物价钱进行10至20的上调。见知函提到，本年以来，受AI产业不息升温的影响，寰球供应链结构刻编削，半体的产物结构、坐蓐成本与交期也因市集需求而发生较大变化。MCU（微为止器）产物亦有结构压力，计算产物需求的增长与供给矛盾较为卓绝，国民时间正在加大供应备份。

　　上月，国民时间发盈喜，瞻望本年上半年已毕归母净利润约为东说念主民币350万元至550万元，同比已毕扭亏为盈。关于功绩扭亏的原因，是集成电路产物销量与销售收入同比著增长，举座毛利额大幅培植；二是受境内老本市集行情波动影响，讲解期末证据的公允价值变动收益同比增多。

　　阅文集团(00772)：IP运营业务发扬重大，上半年短剧及AI漫剧收入同比增2.3倍

　　阅文集团发布公告称，本年上半年收入35.31亿元东说念主民币，同比增长10.7；毛利17.92亿元，同比增多11.15。值得温顺的是，公司IP运营业务发扬重大，期内收入同比增幅达到41.9。尤其是短剧与AI漫剧新赛说念，上半年联系收入冲突4.3亿元，同比增长2.3倍。其中，短剧爆款率达市集均值的四倍；AI漫剧已有46部播放量破亿。IP养殖品业务雷同保持重大增势，上半年GMV达到7.8亿元，同比增长逾60。

　　长飞光纤光缆(06869)：公司受惠行业重大上升周期，铁皮保温捕捉国际AI基建需求具重要势

　　大和发布研报指出，长飞光纤受惠于现在光纤行业的重大上升周期，瞻望公司受时间地位及光互联业务上行空间所维持，当中光互联业务的毛利复合年增长率预测为137，带动2025至28年纯利复合年增长率达135。国际业务面，大和觉得长飞光纤的寰球布局及与客户的淡雅关系，是捕捉国际AI基建需求的重要势。

　　MINIMAX-W(00100)：模子市集贸易价值可不雅，M3 Pro有望成真确催化剂

　　大和发布研报称，MINIMAX聚焦于具竞争力的模子智商与成本益，是少数受惠于AI贸易化趋势的纯AI大模子上市公司之。摩根士丹利指出，MiniMax于7月发布的H3模子，能越寰球同类产物并取得正面反馈，有望再行加快MiniMax多模态ARR增长。此外，M3Pro将于9-10月出，有望成为届时参数规模大的大模子，并展现订价智商。

　　值得提的是，香港往来所日前文书，MINIMAX已相宜香港往来所科技100指数快速纳入王法，将于8月12日收市后被纳入香港往来所科技100指数及香港往来所科技与好意思国科技100指数，并于8月13日起崇拜生。行动香港市集新近上市的科技企业，MiniMax快速获纳入联系指数，响应其已具备相应的市集代表。

　　芯元智(00600)：旗下业务线均成绩三位数同比增幅，上半年营收增长182

　　芯元智近日发布上市后份半年报，上半年已毕营收4.02亿元东说念主民币，同比增长182；毛利1.17亿元，毛利率29.0，对比客岁同期毛利2858万元，毛利率20.0，毛利率同比明培植。贬责层指出包括末端料到在内的客户备货意愿涨，且产物端化驱动总体毛利培植。

　　交银发布研报称，上半年公司在边际AI，智能驾驶和末端料到产物都取得三位数增幅，总体业务增长重大。该行觉得东说念主工智能产业由云霄大模子逐步向物理AI域渗入，算力或出现云-边-端协同的新式架构。且Agentic AI等新业态驱动行业向自主蓄意，多模态感知，闭环执行的智能体新AI花样鼎新。该行保管“买入”评，标的价36港元。

　　协鑫科技(03800)：机构指短期来看多晶硅厂提价派头坚忍

　　滂湃新闻从业内获悉，八大多晶硅龙头8月6日晚皆聚上海，签署《反内卷倡议书》并共同甘心：通盘产物售价不得低于成本，企业相互监督举报；同期严格执行能耗新圭臬，主动出清耗能逾期产能。据滂湃新闻料到，上述企业的总产能约285万吨，业内占比过梗概。

　　星河期货发布研报称，多晶硅期货价钱飞腾至厂成本线以后，多晶硅企业套保积将著增多，因而12合约套保压力大。近月合约底部基本服气，在厂不低于成本销售的框架下，近月合约期货价钱低于37000元/吨时中游库存或可逐步出清。短期来看，多晶硅厂提价派头坚忍。

　　拓璞数控(07688)：公司为国产端五轴数控机床稀缺标的

　　群益证券（香港）指出，拓璞数控是国产端五轴数控机床稀缺标的，2025年国内五轴数控机床市集名次五、国产二；细分市聚积航空域市占率10.0，名次。公司以航空智能制造装备为基本盘，时间壁垒厚，产物均价及毛利率均于同行；通用五轴与碳纤维机床仍处培育期，有望成为成长新弧线。该行看好公司在国产端工业母机域的发展。

　　拓璞数控上月底公告，公司拟在恰当市况下专揽H股购回授权，并于公开市集上购回公司已刊行H股，总购回价不外3亿港元。本年上半年，拓璞数控取得新缔结合约价值约4.7亿元东说念主民币，著于客岁同期的2.18亿元。新缔结合约价值著增多主要由于期内联系模样所孝敬的约东说念主民币4.035亿元，著于客岁同期的1.88亿元。

　　东岳集团(00189)：国内制冷剂价钱不息飞腾，中枢品种价钱创近十年同期新

　　R22、R32、R134a、R410a等主流制冷剂价钱不息飞腾。证据2026年7月的市集数据，国内制冷剂价钱举座处于历史位，呈现“位企稳、长协续涨”的态势。其中，R32和R134a等中枢品种的价钱均创下了近十年来的同期新。

　　开源证券觉得，在2026上半年产业链举座有所承压的情况下，三季度长协价钱涨幅扩大，出市集预期，行业“价在量先”逻辑仍是康健，下半年制冷剂寰球补库大概率发生，届时行情或有佳发扬。该行觉得，制冷剂稀缺贸易模式将穿越周期，端材料冲突将考证成长，短期股价大幅波动不转业业逻辑，积把捏弥远布局契机。手机：18632699551（微信同号）相关词条:设备保温     塑料挤出机厂家     预应力钢绞线    玻璃丝棉    万能胶厂家

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