当天（4.29），A股由弱走强大庆设备保温施工，大虚耗板块强势飘红，安井食物、百润股份双双涨停，今世缘涨7，正邦科技、东鹏饮料涨6。全阛阓畛域先的虚耗ETF汇添富（159928）涨近2，昨日盘中价刷新2024年9月25日以来新低。成交额放量冲突3.36亿元。端正4月28日，新畛域184亿元，同类遥遥先！
政策面，4月28日紧迫会议召开，分析商议刻下经济场合和经济使命。会议指出，要入挖掘内需后劲。扩大质商品和服务供给，动虚耗升。入实行服务业扩能提质步履。加强水网、新式电网、算力网、新代通讯网、城市地下管网、物流网等经兴修设。动条目纯属的首要工程名堂开工。
挖掘内需后劲需发力提振虚耗。虚耗是内需的核心引擎，提振虚耗需对接需求、澌灭堵点拦阻、翻新场景供给。面，作念高大量虚耗“压舱石”。用好虚耗品以旧换新等补贴政策，提补贴度和撬动应，动新动力汽车、智能电等大量商品新换代 。另面，作念大服务虚耗“增长”。《服务虚耗提质惠民步履2026年使命案》建议64条具体任务举措，造批带动面广、示度的虚耗新场景。
食饮股事迹集体透露！安井食物季度营收47.10亿元，同比+30.84；归母净利润5.63亿元，同比+42.74。国信证券点评，盈利才气旺季设备，全渠说念协同发展。季度围绕“BC兼顾、全渠发力”的政策向，公司面加强与山姆、盒马等头部商及新售平台的定制化攀附，借助定制居品切入中端阛阓；另面握续拓展大B渠说念建设，适合餐饮连锁化率教会趋势设备定制化居品。
4月28日，百润股份发布25年年报，2025年公司罢了营收/归母净利润/扣非净利润辩别为29.4/6.4/6.0 亿元，同比-3.4/-11.4/-10.2。招商证券点评，百润股份25年妥洽去职守，26Q1事迹预期，拐点信号出现。预调酒老品慢慢企稳，线上增长较快。25年用度率上行盈利阶段承压，26Q1毛利重返上升通说念。拐点信号明，看好威士忌弥远发展。
另据4月28日晚间音讯，五粮液展期透露年报、季报。五粮液发布公告称，原定于2026年4月29日透露《2025年度解释》及《2026年季度解释》，为跳跃完善按时解释编制和复核使命，公司将《2025年度解释》及《2026年季度解释》的透露时刻延至2026年4月30日收市后。
联系人：何经理格力Q1营收刷新历史。4月28日大庆设备保温施工，格力电器透露2025年年报及2026年季度解释。报宣布，2025年企业罢了生意总收入1711.18亿元，归母净利润290.03亿元。2026年季度生意总收入430.80亿元，同比增长3.46；归母净利润60.82亿元，同比增长3.01，均创下历史新。
港股虚耗面，聚焦隧说念新虚耗的港股通虚耗ETF汇添富（159268）涨1，盘中成交额1800万元。热点要素股多半飘红：海尔智、百胜涨2，泡泡玛特、安踏体育、好意思的集团涨1（要素股仅作念展示，不手脚个股介）。
【重磅会议召开再提内需，风向往哪吹？】
4月28日，紧迫会议召开，分析商议刻下经济场合和经济使命。那么，这次会议风向往哪儿吹？星河证券以为，产业政策部署聚焦四大向：
1、入挖掘内需后劲。虚耗面，扩大质商品与服务供给，动虚耗升，波及服务虚耗、新虚耗、社会服务等。投资面，提到水网、新式电网、算力网、新代通讯网、城市地下管网、物流网等基础阵势建设，动条目纯属的首要工程名堂开工，有衔接“新五年”计算提要中“构建当代化基础阵势体系”章的政策布局。
2、加速建设当代化产业体系，保握制造业合理比重，波及反内卷、“东说念主工智能+”、国资国企、动力资源安全域。
3、有范化解域风险大庆设备保温施工，聚焦房地产、地政府债务、中小金融机构等要道风险域施策。会议建议踏实和增强本钱阛阓信心。
4、民生域，拼集业放在凸起位置，明确强化作事先政策向。农业坐褥面，强调踏实生猪等农居品价钱。（开头：星河证券20260428《风向往哪吹？》）
【食饮板块参加事迹冲刺期，和顺白酒出清拐点！】
中信建投证券指出，白酒板块内，头部酒企年报&季攻击盘来看，强弱分化，复苏节拍差异，醉心出清拐点。
贵州茅台2026年季报进展谨慎，营收547.03亿元（+6.34）、归母净利272.43亿元（+1.47），i茅台收入同比激增267.16，直销转型成著，茅台酒与系列酒量增对冲价降，稳增长细目拉满。山西汾酒2025年报营收387.18亿元（+7.52），利润握平，青花系列开动结构升，分成率增强成立价值，但成本用度压力压制利润弹。迎驾贡酒、口子窖、老白干2025年岁迹均出现不同进度下滑，受渠说念去库存、需求疲软影响著；2026年季度迎来角落，迎驾、老白干营收转正，铁皮保温施工口子窖降幅收窄。全体来看，行业呈现龙头谨慎、区域酒企分化的模样，各人酒展现较强韧，端次端仍处于筑底设备阶段。
各人品面，和顺Q1绩场所：
1）和顺售新店型、约定制等渠说念变革契机，餐饮链复苏可期。万辰25Q4生意利润率7.4，环比教会约0.6pct，其中毛利率14.2，环比+2.0pct，25Q4加回股份支付用度后净利率5.7，环比教会约0.4pct，同比教会约3.0pcts，净利率再翻新且毛销差教会幅度大，位于盈利预报上沿，区域模样+畛域应集采的逻辑握续考证，26年开店加速+同店转正+利润率握续教会。百胜等餐饮大B端复苏带动宝立食物进展预期。安井25Q4公司主业收入接近40亿元，同比增长18+，Q4计算利润率设备至新，行业从Q3以来的模样趋轻便畛域应现，握续看好公司26年进展。啤酒现饮虚耗受益餐饮复苏，燕京啤酒26Q1量价进展预期，大单品燕京U8络续保握近30的增速。巴比分成且异日可握续，见解26年底小笼包门店冲突600。
2）健康化赛说念与化大单品。盐津铺子山姆新品鳕鱼卷进展预期，和顺公司Q2收入提速。西麦受益于“燕麦+”健康化赛说念景气，药食同源新品握续爬坡，Q4利润增。糖茶龙头农夫山泉25年岁迹进展预期，26年辅导收入端仍保握双位数增长，公司具备充分的信心嘱托成本压力，会凭据阛阓竞争环境天真妥洽营销用度和扣头，同期近期出电解质水新品，并出30周年开盖赢行径。
3）价钱周期拐点。三元股份季报主业利润增量约2千万，出阛阓预期，京外失掉液奶收缩、八喜冰激凌进展亮眼，更正果初步现，异日还有望受益奶价企稳，是当下兼具赔率和胜率的国企更正场所。和顺“南非1型”口蹄疫影响，2月奶牛存栏量环比着落5.3万头，较1月加速（1月去化约2万头），油价或动饲料价钱上升，加速产能去化。牛肉价钱握续上升，肉奶共振动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争模样，牛价握续上行带动上游牧场盈利设备，奶价企稳下牧场利润弹大。
（开头：中信建投证券20260427《白酒醉心出清拐点，络续和顺事迹期绩股契机》）
【26Q1基金握仓分析：食物饮料告别著配，静待景气拐点】
东证券指出，2026Q1食物饮料配比例环比回落0.2pct至0.4，成立比例为2015年以来的历史低位，成立比例镌汰的核心在于景气度回落：2023年以来食物饮料事迹增速迈入回落区间，2025Q2以来板块事迹（尤其是白酒）呈现加速下修气象。细分行业角度，2026Q1除白酒、食、预加工板块略有配外，其他板块均呈现低配气象，板块全体告别著配期间。相对而言，预加工食物、调味品板块2026Q1成立比例环比教会，主要系2026Q1出行预期，餐饮供应链景气度预期设备。
成立荟萃度仍，“缩圈”趋势明。2026Q1食物饮料握股荟萃度仍，食物饮料板块的重仓握股前五大个股占对应板块的基金重仓握股比例为81.1，2026Q1贵州茅台、安井食物、五粮液重仓握股比例环比教会明。不同于2015-2016年，2026年食物饮料亦处于景气度底部，但握仓荟萃度仍，测主要系：1）虚耗品增长核心趋势回落，头部公司的预期增长核心差松开，阛阓选股的共鸣强；2）地缘因素影响下，2026Q1阛阓对内需评估相对严慎，偏好细目。
东证券以为，板块行将度过事迹下修剧烈阶段，底部坚实，从到回转。从需求侧看，地产对住户、企业虚耗才气的挤压有望在2026下半年取得著缓解，追随板块2026年季报及2025年报不竭透露，板块或将度过事迹下修剧烈阶段，追随事迹预期企稳，板块下行空间有限，底部坚实；短期维度，上游供给侧逻辑延续，白酒等顺周期板块历程事迹下修后亦迎来成立契机。（东证券20260425《食物饮料2026Q1基金握仓分析》）
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