苹果正迎来为期三年的居品鼎新周期，遮掩手机、腕表、平板、电脑、智能居五大居品线的度政策布局，2026年下半年指标出折叠屏手机、iPhone 18系列等十几款新品，将对的‘果链’板块产生较大影响。
苹果正迎来频年来大规模的居品鼎新周期。这将是场为期三年，遮掩手机、腕表、平板、电脑、智能居五大居品线的度政策布局，2026年下半年指标出折叠屏手机、iPhone 18系列等十几款新品。
“这鼎新周期在规模、广度和度上王人前所未有，既是苹果应酬阛阓放缓的主动出击，亦然从浮滥电子向AI开导转型的关键步。它将对的‘果链’板块产生较大影响。”华创证券电子席分析师岳阳暗意。
据统计，苹果产业链绝顶庞杂，供应商数目多，约占其民众的45。上海证券报记者采访发现，A股“果链”公司正阅历新旧动能调度，不少企业王人在拓展非“果链”业务，耕种新的利润增长点。
在拓展二增长弧线面，工业富联、蓝念念科技、立讯精密等一经取得成。正如舜宇光学董事长锬炯这么界说公司转型：“让手机拍出好相片，是已往40年的事；让AI看懂物理天下，是改日几十年的事。”
苹果鼎新周期开增量空间
7月31日，苹果公司交出有史以来刚劲的季度成绩单。扬弃2026年6月27日的三财季，苹果营收达1094亿好意思元，同比增长16张家口铁皮保温厂家，iPhone、Mac和处事在民众扫数地区均实现两位数营收增长，其中iPhone 17系列功不行没。
iPhone 18系列能否延续增长态势？近期，不少“果链”公司开释出积信号。举例，造暴露，公司在新机的单机价值量较上代机型有进步，现在千般模式正按指标进量产爬坡及客户录用，三季度恰巧录用旺季。
大的变量在于，苹果款折叠屏手机与款智能眼镜等新品将不息问世，苹果有望迎来频年大规模的居品鼎新周期。
多音问标明，苹果款折叠屏手机继承阔折叠形态，内屏伸开后接近4:3比例。据阛阓测算，该款折叠屏手机2026年拼装出货量将达700万台至800万台。
业内东谈主士分析，苹果折叠屏手机将依托精度搭钮、UTG薄玻璃实现低折痕、耐用的大屏折叠体验，其单机部件价值将著于鄙俚iPhone。
这不雅点得到了产业链公司的佐证。蓝念念科技为折叠屏手机提供UTG薄柔玻璃、玻璃撑捏板等结构件，公司近期暴露对大客户已于二季度末运行出货录用，干捆绑构件的难度加工工艺带来单机价值量的较大进步。强瑞时候是工业富联开导、具的中枢供应商，公司此前称2026年苹果业务有望成为“大年”，折叠屏手机坐褥线开导及夹具存在胁制，需求体量加多。
比起手机形态的鼎新，AI被合计是大的增量窗口。现在，“Apple智能”安逸通过手机端侧生成式东谈主工智能处事备案，阿里千问将当作AI能力集成至Apple智能，Apple智能有望在阛阓落地。另有音问称，苹果指标将AI眼镜造为健矫捷身末端，干系将随后续机型落地。
中关村物联网产业定约文告长袁帅对记者称，苹果本轮鼎新周期的增量不会均匀惠及通盘“果链”：折叠屏中枢结构件供应商，包括搭钮精密加工、柔示配套企业，将当先赢得施行增量；端侧AI会拉动芯片配套、算法适配、硬件模组需求；传统精密拼装、电板模组、录像头模组等设施，虽将随出货增长受益，但增量空间有限，多是原有业务的稳妥增长。
全行业直面存储加价“压力测试”张家口铁皮保温厂家
“存储几天个价，客户那里的音问来，坐褥线上的居品资本就要加多，后势必传给浮滥者。”8月4日，记者探访上海某小米手机门店时，伙计说。
存储加价正在成为浮滥电子行业的大变量。本年上半年，国内多个手机进行了两至三轮加价。6月25日，设备保温施工苹果公司晓谕，对MacBook和iPad施行民众提价，涨幅约20。此外，苹果还为好意思国用户出了手机、平板等居品的按月租出处事。
有存储公司业务东谈主士向记者暴露，当前部分电脑机型内DRAM与SSD两类存储芯片所有资本占整机物料资本的30至40，而行业低谷时间该占比仅10傍边，部分1TB、2TB固态硬盘单价可达到1000元至2000元，硬件资本被大幅抬。
IDC于5月末发布的研报瞻望，2026年民众智高手机出货量将降至10.9亿部，同比下落13.9。这预测较其2月预测的12.9的降幅异常下调，并将创下智高手机历史上大的年度跌幅。IDC同期瞻望，2026年民众个东谈主电脑出货量将下落11.3，平板电脑出货量将下落7.6。
在袁帅看来，存储加价顺利抬升手机整机物料资本，资本压力分担并非单向传。苹果依托恒久条约、供应商商量等消化部分加价压力，不会把资本一齐转嫁给上游，兼顾供应链牢固。“果链”中度绑定、参与前期研发的中枢供应商，易协商转移部分资本压力；处于竞争充分设施的供应商则大多自行承压，下半年“果链”公司的盈利开导或将明分化。
本轮存储周期拐点何时到来？业内无数合计在2027年上半年。国泰海通证券近日发布研报称，价钱端面，2026年三季度合约价涨幅放缓并非周期见顶信号，瞻望加价趋势有望延续至2027年。
“果链”寻求二增长弧线
上半年，记者打听多个浮滥电子公司在MWC上海等大会的展台，有个共同的感受，即批“果链”公司在阐明浮滥电子以外的故事。
Wind数据示，扬弃8月5日，A股共有21苹果意见公司败露上半年瞻望事迹，17预盈，其中10同比实现正增长。其中，多中枢“果链”公司事迹向好，成绩于其在牢固苹果新品备货基本盘的同期，加快拓展AI处事器、汽车电子、机器东谈主等新业务赛谈。
工业富联凭借AI处事器与数据中心交换机等业务增长，暂居盈利榜。公司瞻望上半年归母净利润为234亿元至244亿元，同比增长93至101。公司此前称，2026年将进下代AI算力基确立备的研发与时候演进，异常化与产业链荆棘游的生态合营，化并拓宽涵盖数据中心、速集合及散热案在内的多元化居品矩阵。
多A股“果链”企业在复制“主业稳盘+新业务解围”的旅途。举例，蓝念念科技布局汽车玻璃、机器东谈主拼装等业务，京东A联袂康宁公司围绕玻璃基封装载板等开展合营。
不外，不少“果链”公司二增长弧线仍处在干预期，事迹竣事尚需时辰。
袁帅不雅察到，“果链”企业具备精密制造、品控及供应链势，但跨界汽车电子、工业居品濒临长认证周期条件，前期干预大、讲述慢，不少业务仅小批量试点。获胜跨界的企业多为浮滥电子细分龙头，依托裕如现款流，遴选时候匹配赛谈转移制造势。
十余年来，苹果与“果链”企业的合营并非绵薄的买关系，而是度协同的生态系统。苹果的条件动供应商在智能制造、绿制造上实当前候胁制，工业富联、立讯精密、蓝念念科技等是成长为市值达到千亿元乃至万亿元的龙头企业。如今，怎么把“果链”耕种的精密制造能力转移到AI周期的多个新场景，成为这批公司全新的考题。手机：18632699551（微信同号）相关词条:管道保温施工 塑料挤出设备 预应力钢绞线 玻璃棉厂家 保温护角专用胶
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