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　　国泰海通证券发布研报称成都设备保温施工，保管康耐特光学（2276）“增捏”评，公司为大家镜片龙头企业，SKU丰富+价比凸起+居品结构化+C2M方式，动盈利智商不停增强、阛阓份额稳步擢升；且贴式或为智能眼镜近视经管案的解，公司以前望迥殊冲破国表里智能眼镜域的进击客户，发展有望表层楼。

　　国泰海通证券主要不雅点如下：

地址：大城县广安工业区

　　公司发布正面盈利预报，预期225年鼓励应占净利将较224年加多不少于3

　　1）225年净利增主要因：①1.74折射率镜片过火他多居品销量加多；②本公司的规模化应捏续放大及机械自动化水平提；③本公司积化融资结构成都设备保温施工，提资金收益及缩短融资资本2）过程测算，按年度看，225完毕鼓励应占净利不低于5.57亿元/同比增长不低于3；按半年度看，25Q4完毕鼓励应占净利不低于2.83亿元/同比增长不低于29.3。

　　额完成激勉盘算算，铁皮保温智能眼镜布局加快

　　公司24H2/25H1归母净利润分裂完毕增速+3.3/+3.7，25H2增速不低于29.3，单H利润增速慎重；同期字据224年股权激勉，225年度盘算算为公司归母净利润（剔除股份激勉用度后）同比增长不低于21，额完成利润盘算算。近期公司智能眼镜业务迎来催化：1）12月3日，226年国补计谋发布，数码居品购新补贴拓展智能眼镜和智能居居品品类。2）Meta

　　Platforms和依视路陆逊梯卡正在究诘226年底前将AI眼镜的产能擢升至2万以上。3）公司成为阿里夸克AI眼镜的镜片供应商。公司现在捏续拓展XR业务，智能眼镜布局加快。

　　风险指示

　　定制镜片、自有进不足预期，智能眼镜镜片业务发展不足预期，行业竞争加重等

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