上周跟个作念了十五年ERP履行的昆季吃饭茂名储罐保温施工队，他手机须臾弹了条音信，看完成功放下筷子。
我问他怎样了。
他说：用友发了半年龄迹预报，又是八九个亿的洞窟。
我拿过来扫了眼，确乎能干。跟你们同步下这两个月发生了什么——
7月7号，金蝶发了盈利预报。上半年净利润4000万到6000万，历史扭亏为盈。昨年同期还亏着快要个亿。
八天后，用友发预报。净亏8亿到9亿3000万。关节这不是偶发，往前翻，23年亏9亿6，24年亏20亿，25年亏13亿。三年半加起来52个亿底。
让东说念主说不出话的是职工数据。23年底24900东说念主，到本年三月只剩17700。少了7200多个岗亭，接近三成。销售、履行、研发，全散失。光上半年去职赔偿金就了7亿7000万，比昨年整年还多。
我这昆季便是作念ERP托付的。他说了句话让我讨论了很久：
“用友裁掉的那七千多东说念主，碰巧是传统ERP托付模式依赖的东说念主。”
不异的赛说念，两张不同的
把技巧拉回五年前，用友和金蝶看起来的是同张。
云化、AI、订阅制。双方标语差未几，向也差未几。王人是要把传统授权软件往云端和AI。
但五年后看，底不样。
金蝶走的是职守。它毁灭了步地制的大单定制，把命押在模范化SaaS上。上半年订阅奇迹ARR四十二亿，同比涨了快要两成。中枢倡导净金额续费率在百分之九十四到百三之间。
翻译成大口语便是：客户到期了不仅续了，还多买了。
用友的路像辆载重卡车在速上换轮胎。云业务确乎在涨——BIP收入同比涨了快要百分之二十七——但老业务往下掉，况兼掉得快。
致命的是东说念主茂名储罐保温施工队。
个用了88天的总裁，和五次换帅
用友这几年让东说念主看不懂的，是顶层直在转。
九年以来，总裁换了至少四次。文京我方卸任又接任、再卸任再接任，往来三趟。
大的次鼎新是昨年头。从SAP挖来黄陈宏当总裁——这在行业里是重磅新闻。恶果88天就卸任了。
他行的"简略托付转外包"案，在里面实在炸了锅。同期五名总裁集体去职。上市公司作念到这个位置的东说念主同期走五个，圈内东说念主王人说没见过。
东说念主没稳住，仗怎样？
要命的是，用友目下三次向港交所递招股书了。前两次王人因为六个月没动静自动失。A股市值从20年1700亿的，跌到目下不到300亿。
但说真话，这些不竭层面的问题，仅仅冰山浮在水面上的那角。
信得过在证据的，是托付模式本人
我阿谁作念了十五年ERP履行的昆季给我算了笔账。
个五十万的中型步地，传统托付需要六个东说念骨干六个月。需求调研、系统打算、数据库建模、前后端缔造、联调、测试、上线、培训。这便是整套工业化活水线。
但问题来了。客户上线三个月之后，定要改需求。
为什么？因为业务在变。换了新的供应商、改了报价法规、多了审批动作、要加个新报表。需求弥远不会停在签左券那天。
传统模式下，个需求变便是从头走遍经过——评估、报价、排期、改代码、测试、部署。个浅近的"给某角加多数据搜检权限"，从提需求到上线可能要两周。
客户等了两周，获取的仅仅个权限开关。
他说："这不是作念软件茂名储罐保温施工队，这是在磨客户的耐烦。"
是以金蝶能扭亏，不是因为比用友机灵
金蝶上半年赚了四到六千万。不是因为它的东说念主横暴，是它押对了件事，铝皮保温把托付从"堆东说念主"形成了"堆居品"。
模范化SaaS，客户自助通畅，模块即开即用。居品万只需要爱戴套代码。传统定制呢？作念万需要万套代码，配万个东说念主的爱戴团队。
用友不是不知说念这条路。但艘两万五千东说念主的大船，船底全是“步地制定制托付”的发动机。你不行能在飞翔华文气全拆了换新的。
裁七千东说念主是不得不裁。但裁完之后呢？剩下的万七千东说念主如故要靠老模式干活。东说念主少了，活没少，托付质料稳不住。
死轮回。
上周我看到了套不同的逻辑
我昆季自后讲了件事，让我念念光显了这条赛说念到底在往哪走。
他本年派遣压力，把团队里几个中枢骨干送去学了代码平台。因为他是作念制造业的，就选了云端平台，这不是让他们转行，是让他们用代码搭系统。
往日接个进销存票据，三到五万块，缔造加测试两个东说念骨干个月。扣掉工资基本不赢利。目下个东说念主周搭完，用的如故客户我方看得懂的表格界面。客户说加个字段？他当着客户的面配，两分钟不竭。
他说了句至极的话："传统缔造改需求像作念手术，代码改需求像换穿着。"
大步地也不怵。二十万以上的定制，底层用云端画表格配逻辑，复杂算法再嵌点代码。往日半年的步地目下个月交。客户何处感动坏了，主动给他先容新客户。
他说："我目下不是在软件，是在速率。客户付我钱，买的是'来日就能用'。"
这不是两公司的竞争
用友裁七千东说念主亏五十二亿。金蝶扭亏股价翻红。
外东说念主看是不竭水平、云化速率的差距。
但信得过在发生的，是两种托付范式的新老轮换。
种是用代码堆东说念主头。需求来了→拆分任务→码农写→测试修→部署上线。改次伤次，客户等次减分。
另种是用平台成立。需求来了→拖拽表单→配业务法规→点上线。改需求几分钟，客户越用越得志。
金蝶在往“少堆东说念主”走，但它践诺上如故软件公司。它的是模范化的软件居品。
而云端这类代码平台，的不是软件——是让客户我方就能搭软件的才气。
恒逸石化，三千亿产值。IT团队二十个东说念主，用云端八个月搭了三十套中枢业务系统，采购、坐褥、仓储、财务全通了。比传统招外包缔造快五倍，用度省了简略。
这不是个例。中铁十六局、许继电气、延伸油田，王人是业务部门我方的东说念主用云端在搭不竭系统。
当客户发现我方就能不竭的时候，为什么还要列队等软件公司？
结语
用友的窘境，不是它不够勤奋。是它眼下的地板正在被东说念主块块抽走。
ERP行业不会消亡。但“靠堆东说念主写代码托付”这条路，定会被“让客户我方搭建”这条新路散亏欠，用AI其实何尝不是种代码呢？
金蝶扭亏了，但它也仅仅从慢车说念切到了快车说念。信得过的赛说念，依然在换轨了。
畴昔的软件公司只好两种活法：连续招圭表员堆东说念主头，或者把每个客户王人形成"圭表员"。
你选哪条？
对此，您怎样看？迎接在指摘区聊聊。
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