

新奥能源控股有限公司(以下简称“新奥能源”)近日在深圳证券交易所成功发行“新奥泛能1期碳中和绿色资产支持项计划”。本期发行规模为6.08亿元,优先级资产支持证券票面利率2.60%,获得高“AAA”级信用评级,体现了市场对产品投资价值的高度认可。
本期项计划属于“新奥泛能1-8期碳中和绿色资产支持项计划”储架产品的期发行,是新奥集团体系内单资产证券化产品。储架注册总规模不超过人民币40亿元,可在批复额度内根据资产和市场情况分期发行,后续募集资金将持续投向可再生能源领域。
本次发行是新奥能源盘活绿色能源资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措,亦将为公司泛能业务的可持续发展提供有力支撑。底层资产涵盖七家子公司的分布式光伏发电项目及配套储能电站,通过以项目公司股权为基础开展资产证券化,铁皮保温公司有实现了资产盘活与融资结构优化。
本次类REITs以中信建投证券作为储架及期产品的计划管理人及牵头主承,以华泰资管为储架的联席管理人,期产品获得了大型国有银行、头部股份制银行及基金公司等机构的积认购。展望未来,新奥能源将持续深化与金融机构的作,充分利用储架发行机制,稳步进后续各期发行,积助力国家“双碳”战略目标的实现,致力于成为“动技术创新变革、引领绿色低碳实践、赋能行业智能化发展、缔造安全品质服务典范”的先行企业。





