周盘前，好意思股三大股指期货皆涨，欧洲主要指数盛大高潮。为止发稿，纳斯达克100指数期货涨1.3，说念指期货涨1.04秦皇岛不锈钢保温施工队，标普500指数期货涨0.83。
巨额商品面，布伦特原油下落5.57，报86.57好意思元/桶；WTI原油下落5.89，报84.05好意思元/桶。现货黄金高潮0.86，至每盎司4,088.3好意思元。现货白银高潮1.23，报58.91好意思元。
个股面，明星科技股盘前多数高潮，AMD涨2，好意思光科技涨近2，英特尔、谷歌、微软涨1，SpaceX下落。
热门中概股盘前普涨，禾赛高潮近3，携程高潮近4，阿里巴巴涨1。
存储主意普涨，SK海力士涨4，闪迪涨近3。
在好意思畅达13夜空袭伊朗后，五角大楼于上周五夜暂停轰炸，周六与周日均未发动新的击。伊朗面也同步罢手了对驻有好意思军基地的邻国的攻击抗争，畅达两日未开火。名伊朗官员向默示，德黑兰态度明确——“以攻击回话攻击”，若好意思罢手进攻，伊朗也将罢手手脚，该信息已传达给好意思国。好意思国驻集聚国大使沃尔兹默示，特朗普总统暂停空袭是为酬酢谈判留出空间，赐与定运作余步。
本周好意思股财报季进入潮，“七大科技巨头”中的四公司事迹成为阛阓焦点：微软和Meta将于周三公布财报;苹果和亚马逊将于周四公布财报。与上周Alphabet和特斯拉的财报样，阛阓中枢怜惜点在于大批AI本钱开支能否赶走果然申报。 热门要闻
好意思国中期选举进入百日倒计时！盛：好意思股8月起将迟缓感受冲击
现时，距离好意思国11月国会中期选举只消约100天。盛策略师领导称，投资者的防御力可能会在未来几周迟缓转向中期选举带来的政不细目，好意思股阛阓可能从8月起将会迟缓感受到中期选举带来的冲击。
“在曩昔的周期中，政策不细目对经济的影响世俗会在8月中期选举前上升，并在随后几个月内捏续保捏位，”盛策略师本·斯尼德（Ben Snider）在辩论叙述中指出。叙述还提到，尽管跟着中期选举邻近，个股层面的波动率大幅上升，但各股票之间的说合处于历史低位，这反而遏止了指数层面的著波动。
尽管现时，阛阓主要如故围绕东说念主工智能交游等主题波动，但盛展望，在几周后好意思股财报季赶走之际秦皇岛不锈钢保温施工队，阛阓“对选举、地缘政以及利率波动等宏不雅问题的怜惜将增强”，从而动指数波动上升。
此外值得提的是，本年对于选举的预测阛阓上，与往年的大的变化即是，阛阓加怜惜能源价钱，而非其他行业或因素发扬。具体来说，把柄盛叙述援用的造访数据，通货扩展仍是选民怜惜的主问题，而近几个月来，民主党到手的预测赔率与汽油价钱走势度同步。
好意思银：油价波动自己可能通胀，宇宙央行加息风险升温
好意思银指出，布伦特原油升破每桶100好意思元，主要反应霍尔木兹海峡及曼德海峡输送受阻，而非中东场所自己。即使油价永恒均值不变，不时波动也可能通胀：企业频频在成本上升时提价，却不会在油价回逾期同步降价，转折影响由此捏续浸透中枢通胀。阅历五年通胀于指标、供应冲击日益不时后，央行持续“识破”能源冲击的传统作念法濒临挑战；若通胀及预期上升而形态利率不变，内容利率将下降，相等于政策被迫宽松。
好意思国面，好意思银基准判断是好意思联储7月将利率保管在3.5至3.75，但阛阓已计入近10个基点加息，且静默期以来WTI高潮逾10，令有接洽加接近。不加息可能挫伤抗通胀信誉，加息则与主席沃什主见忽略供应冲击的框架矛盾。好意思银仍展望9月、10月和12月各加息25个基点，并以为WTI年均80至100好意思元容易触发鹰派反应。
欧洲央行展望9月执行二次加息，三次加息风险从头上升，但2027年仍将降息，使政策利率回到2或以下。英国央行料以7比2保管3.75利率不变，出现6比3表决的风险较；年内按兵不动仍是基准气象，但若能源冲击捏续，缓和和中等气象下通胀峰值或诀别达到3.3和3.6，加息风险将逾越增多。
其他地区面，好意思银展望印度央行8月“中保管”利率；哈萨克斯坦央行7月料按兵不动，年内仍可能累计降息多300个基点；巴西大选周期也曾运行，财政整顿将成为中枢经济议题。
格林斯潘"难题"重现，沃什或借加息疏通长端利率下行？
好意思联储新任主席沃什正濒临说念颇具历史回响的政策选题：加息，莽撞正值能压低长端利率，进而实现特朗普政府念兹在兹的胁制典质贷款利率指标。
本周好意思联储议息会议召开之际，债券阛阓已将联邦基金利率指标上调的概率订价至38，较沃什出席商榷院银行委员会听证前的不及10大幅跃升。彭博经济辩论的好意思联储官员表态厚谊指数示，设备保温施工现时有接洽层举座鹰派进度为2023年加息周期以来之，七名有投票权的委员中，鹰派倾向明。
尽管这次加息并非基准情形，但这逻辑链正在阛阓中悄然流传：沃什若以加息巩固抗通胀公信力，或将挤压长端利率中内嵌的通胀溢价秦皇岛不锈钢保温施工队，从而带动典质贷款利率、汽车贷款利率等实体假贷成本下行——这恰是白宫信得过渴慕的成果。
不外，本质不断雷同不能冷落。新通胀数据示物价压力有所简短，沃什通知建造的五个职责组正在对好意思联储的运作式伸开审查，成果展望于年底前公布——在审查论断出炉之前便蓦然收紧货币政策，时机选拔颇为奥密。此外，沃什在联邦公开阛阓委员会中仅捏有票，改革政策利率需要七票支捏。即便本周不加息，阛阓的主流判断是：沃什正在系统地强化其抗通胀公信力，而这自己，莽撞已是压低长端利率有劲的前置条目。 好意思股聚焦
海力士、三星7000亿好意思元落地后，伯恩斯坦呼：存储回调即是买点
在旧金山由韩国政府控制的AI峰会上，宇宙存储巨头与芯片假想商集会签署了想到数千亿好意思元的永恒结合左券，AI算力供应链正从"按需采购"转向"永恒产能锁定"。
SK海力士与英伟达签署价值逾5000亿好意思元的结合意向书，涵盖存储供应和项筹备于2027年为SK Telecom上线的2GW Vera Rubin DSX AI工场名目。三星电子则与博融会成了2000亿好意思元的计谋备忘录，将带宽内存（HBM）供应及2纳米以下代工干事锁定至2030年。
在这系列左券公布后，盛名机构伯恩斯坦重申对存储板块的看涨态度，保管三星电子、SK海力士和好意思光科技"跑赢大盘"评，并指出板块近期的回调提供了"精致的入场时机"。
由Mark Li的伯恩斯坦分析师团队指出，该存储结联合伴关系涵盖"永恒本事开荒与下代AI内存的牢固供应"，旨在匡助SK海力士"扩大增长基础"。伯恩斯坦在叙述中明确指出，这些左券的公布金额主要指向存储要领，反应了英伟达与博通"确保存储供应"的蹙迫需求。
瑞银：英特尔代工业务叙事捏续，但本钱开支适度估值空间
瑞银在新研报中默示，英特尔二季度事迹及三季度指点均好于投资者此前预期，晶圆产出增多和出产周期镌汰缓解了供应瓶颈，制造业务出息持续。不外，家具竞争力、本钱开支融资及潜在推进摊薄风险仍未排斥，因此保管“中”评和121好意思元指标价。
英特尔二季度营收161.3亿好意思元，同比增长25.4，于瑞银预期的153.3亿好意思元及阛阓预期的144.4亿好意思元；非好意思国通用司帐准则毛利率为41.8，每股收益0.42好意思元，均著出预期。数据中心与东说念主工智能业务收入同比增长59至62.6亿好意思元，客户端诡计业务收入增长12.8至88.8亿好意思元。公司展望三季度营收中值163亿好意思元，每股收益0.38好意思元。
瑞银以为，干事器CPU供应将在三季度末明，为四季度收入加快创造条目。跟着理和智能体AI职责负载增长，CPU与GPU采购比例正接近捏平，干事器CPU行业出货量至少到2028年有望保捏两位数增长。英特尔定制ASIC业务年化收入已由2025年四季度的10亿好意思元升至约20亿好意思元，未来或过40亿好意思元。
代工业务面，英特尔原意于2028年动14A工艺进入大限制量产，瑞银以为这可能意味着公司已获取潜在客户支捏。公司将2026年本钱开支预期由约170亿好意思元上调至200亿好意思元，并展望2027年将著增多，可能接近300亿好意思元。瑞银上调英特尔2026至2028年每股收益预测至1.56、2.17和2.82好意思元，但以为额干预及解放现款流压力适度逾越上行空间。
横盘七月后飙涨20贴近新，苹果财报前期权惊现“看涨”信号
苹果事迹大考前，期权阛阓正在发出不同寻常的看涨信号——在好意思股举座堕入两个月泛动、国债收益率转换、谷歌和特斯拉财报双双令阛阓失望的布景下，苹果成为标普500前十大因素股中唯只股价贴近历史点的个股。
苹果将于本周四好意思股盘后公布新财季事迹。在此之前，期权阛阓上的大资金正在大举买入实值看涨期权，投契资金则押注股价将在本周五前冲突历史新。与此同期，期权订价所隐含的财报后波动幅度接近4——这数字远过前年平均约1的历史波动水平，据Cboe LiveVol数据示，此为很是偏大的隐含波动幅度。
苹果股价在本年前七个月简直脚踏实地，但自6月底低点以来已累计高潮约20，距两周前创下的新历史点不及2好意思元。在大盘举座承压之际，苹果被阛阓视为繁重的隐迹所，其对阛阓厚谊的提野蛮用备受期待。
盛：诺基亚光辘集订单加快 AI与云需求营救增长但估值空间有限
盛在新研报中默示，诺基亚二季度营收妥当阛阓预期，可比息税前利润出预期16。按固定汇率及可比口径诡计，集团销售额同比增长9，其中光辘集和IP辘集诀别增长20和16。若未将固定线接入终局及企业园区旯旮业务列为拒绝筹备，销售额将增多6600万欧元，但可比息税前利润将减少1300万欧元。
AI和云需求成为中枢驱能源。诺基亚二季度从说合客户获取28亿欧元订单，较季度的10亿欧元著增长，展望约半将在未来12个月升沉为收入；AI及云业务销售额同比增长逾倍，主要受数据中心互连及扩展型辘集需求动。磷化铟晶圆和存储器供应仍然病笃，客户正通过永恒订单锁定产能。
公司与英伟达结合的AI-RAN平台筹备于2026年底运行试点，2027年干预商用。为缓解光学器件产能瓶颈，诺基亚已收购恩智浦亚利桑那州厂址，圣何塞工场展望年底量产，宾夕法尼亚州测试及封装智商将扩节略十倍。与此同期，公司展望2026年将产生约8亿欧元重组用度。
盛以为，光辘集和IP辘集订单强盛，但近期移动基础设施增长仍需严慎，将2026至2030年收入预测下调0至2，每股收益预测下调1至2。该行保管“中”评，并将欧股及ADR指标价诀别由8.9欧元和10.4好意思元下调至8.5欧元和9.7好意思元。手机：18632699551（微信同号）相关词条:铝皮保温 隔热条设备 钢绞线厂家玻璃棉 泡沫板橡塑板专用胶
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