7月24日，和讯信息李景峰浮现，昨天A股走出了许久未见的地量缩量回调行情，前次出现这么的地量照旧在4月7日，这背后能明感受到场内抛盘意愿低，资金无数惜售；但与此同期，昨夜好意思股却出现了回调，这两个关键信号重迭在起，今天就和大聊聊我的中枢不雅点。先要把表里阛阓分开看待，之前我就和大讲过，谷歌成本开支预期、财报发达预期但现款流转负，这几个音讯共同促成了昨天A股窄幅整理、不涨不跌的走势，也能看出A股资金并莫得出现明慌张，仅仅在担忧谷歌后续现款流的可抓续，这亦然昨夜好意思股科技巨头集体走弱的中枢原因。现时国际科技巨头无数现款流承压，国际算力赛谈势必会受到凯旋影响，我之前也明确给出过计策：国际算力相关向不是咱们的中枢操作干线，仅可小比例确立，布局永久要放在国产算力赛谈上。许多东谈主会问国产算力会不会受这波国际波动的冲击？我觉得果真莫得骨子影响，多唯有短期情态层面的扰动，反而当下恰是国产算力追逐国际的黄金窗口期——国际科技巨头短期资金参加受限，铝皮保温而国内从昨年运转就抓续加大算力域成本开支，本年国产算力照旧厚爱进入放量阶段，不少头部厂商都在大界限采购国产算力芯片。另外之前和大聊过的算力上游向中卑劣传的逻辑，我必须再次强调，这是个十分漫长的历程，不要刚听完逻辑就来问为什么软件、哄骗端还没大涨，当今国产算力的数据中心诞生都还没进入大界限落地阶段，中卑劣当然弗成能坐窝已毕批量收益，这是个中期投资逻辑，的一又友不错把它作为经久操作参考，不也不病笃，阛阓投成原本便是各取所需。

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