迪庆铁皮保温工程 湖南发展购买四水电公司控股权获通过 中信证券立功

经济网北京2月8日讯 圳证券来往所并购重组审核委员会226年3次审议会议于226年2月6日召开，审议效果示，湖南动力集团发展股份有限公司(证券简称：湖南发展，证券代码：722)(刊行股份购买钞票)本次来往适重组条目和信息裸露要求。

据悉，湖南发展拟以刊行股份及支付现款的式购买湖南动力集团电力投资有限公司(以下简称“电投公司”)抓有的湖南湘投沅陵滩发电有限包袱公司(以下简称“滩水电”)85股权、湖南湘投铜湾水利水电开辟有限包袱公司(以下简称“铜湾水电”)9股权、湖南湘投净水塘水电开辟有限包袱公司(以下简称“净水塘水电”)9股权、湖南新邵筱溪水电开辟有限包袱公司(以下简称“筱溪水电”)88股权，同期向不外35名适条目的特定投资者刊行股份召募配套资金(以下简称“本次来往”)。

重组委会议现场问询的主要问题：

请上市公司代表调处控股推进尚未注入的水力发电业务打算功绩、光伏发电业务代为莳植的线路、控股推进对于避同行竞争的承诺及履行情况，诠释同行竞争后续管制程序畸形可行。请立财务参谋人代表、讼师代表发标明确见识。

需超过落实事项：

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湖南发展暗意，本次来往尚需取得证券监督管制委员会应许注册的批复，终能否取得证券监督管制委员会应许注册的批复及终取得技艺仍存在不细目。公司将证实本次来往的线路情况，严格按照干系法律律例的规章实时履行信息裸露义务。

证实湖南发展于226年1月3日裸露的刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往文告书(草案)(上会稿)，上市公司拟以刊行股份及支付现款的式购买电投公司抓有的铜湾水电9股权、净水塘水电9股权、筱溪水电88股权及滩水电85股权。同期，上市公司拟向不外35名适条目的特定投资者刊行股份召募配套资金

证实天健兴业评估出具的“天兴评报字(225)1181号”“天兴评报字(225)1182号”“天兴评报字(225)1183号”及“天兴评报字(225)1184号”钞票评估文告，以225年3月31日为基准日，评估机构对方向钞票遴荐了钞票基础法和收益法进行评估，终遴荐钞票基础法评估效果当作评估论断。方向钞票铜湾水电9股权、净水塘水电9股权、筱溪水电88股权及滩水电85股权继承钞票基础法的终评估值共计151,244.52万元，依据该评估效果为基础，来往双细目本次来往的终来往金额为151,244.52万元。

本次来往中，方向钞票作价共计151,244.52万元，其中以刊行股份式支付的来往对价83,184.49万元，按照刊行股份购买钞票的刊行价钱7.81元/股狡计，上市公司本次刊行股份购买钞票刊行的股票数目统统为16,51,227股。

本次来往刊行股份的来往对为电投公司。

本次来往中召募配套资金所触及刊行的股份种类为东谈主民币正常股(A股)，每股面值为东谈主民币1.元，上市地方为交所。

本次刊行股份召募配套资金遴荐询价刊行的式，证实干系法律律例的规章，刊行股份召募配套资金的订价基准日为本次向特定对象刊行股票刊行期日，管道保温施工刊行价钱不低于刊行期日前2个往翌日公司股票均价的8，且不低于刊行前公司近期末经审计的包摄于上市公司推进的每股净钞票值。终刊行价钱将在本次来往取得交所审核通过以及证监会给予注册后，由上市公司董事会证实推进会的授权，按照干系法律、行政律例及模范文献的规章，依据刊行对象申购报价的情况，与本次召募配套资金刊行的立财务参谋人(主承销商)协商细目。

上市公司本次拟继承询价式向特定对象刊行股份召募配套资金，刊行对象为适证监会规章的证券投资基金管制公司、证券公司、相信投资公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法东谈主投资者和当然东谈主等不外35名的特定投资者。

本次召募资金总数不外8,万元，不外本次来往中以刊行股份式购买钞票的来往价钱的，且刊行股份数目不外本次刊行股份购买钞票完成后上市公司总股本的3，召募配套资金在扣除干系刊行用度后拟用于支付本次来往的现款对价、补充流动资金、支付中介机构用度及干系税费。终刊行数目以上市公司推进会审议批准、交所审核通过、证监会注册后，证实询价效果终细目。

湖南发展暗意，本次刊行股份及支付现款购买钞票不以召募配套资金的奏效执步履前提，终召募配套资金刊行奏效与否不影响本次购买钞票步履的执行。

本次重组的来往对电投公司系上市公司控股推进湖南动力集团的全资子公司，为上市公司的关联，因此本次来往组成关联来往。

上市公司近36个月内结果权未发生变。本次来往前，上市公司控股推进为湖南动力集团，推行结果东谈主为湖南省国资委。本次来往后，上市公司控股推进仍为湖南动力集团，推行结果东谈主仍为湖南省国资委。因此，本次来往未致上市公司结果权发生变化，不组成《重组管制主见》十三条所规章的重组上市。

本次重组完成后，上市公司控股推进仍为湖南动力集团，推行结果东谈主仍为湖南省国资委。本次重组不会致上市公司控股推进或推行结果东谈主发生变化。

湖南发展本次来往的立财务参谋人为中信证券股份有限公司，财务参谋人主理东谈主为康昊昱、辞世求、杨枭、晨权。

(包袱剪辑：马欣) 迪庆铁皮保温工程